11月15号早盘前融资余18355.76额亿，融券余额106.19亿，融资买入额1799.50亿，融资净买入14.15亿，融券净卖出977.92万，两融余额占流通市值比2.423%

  11月18号早盘前融资余18262.17额亿，融券余额100.98亿，融资买入额1757.72亿，融资净买入-93.60亿，融券净卖出-6521.55万，两融余额占流通市值比2.453%

  美股三大指数集体收跌，纳指跌2.24%，本周累跌3.15%；标普500指数跌1.32%，本周累跌2.08%；道指跌0.7%，本周累跌1.24%。其中，纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅，道指创10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股多数下跌，亚马逊、Meta跌超4%，英伟达跌超3%，微软、英特尔跌逾2%，苹果、奈飞、谷歌跌超1%；特斯拉涨超3%。迪士尼涨超5%，本周累涨16.21%，创最近24年来最大单周涨幅。Palantir涨超11%，创收盘历史上最新的记录，该公司即将被纳入纳斯达克。

  纳斯达克中国金龙指数收涨0.82%，本周累计下跌5.9%，热门中概股多数上涨，京东涨近5%，名创优品、理想汽车涨超2%，蔚来、新东方涨超1%。阿里巴巴、爱奇艺跌超2%，哔哩哔哩、知乎跌超1%。

  1、【深圳数据交易所数据交易规模突破140亿元】11月15日电，记者在2024中国（深圳）数据要素产业创新大会期间获悉，截至目前，深圳数据交易所数据交易规模突破140亿元，其中跨境交易2.47亿元。据悉，深圳数据交易所将探索跨境、电池、保险、能源、车辆等领域的数据空间，配合国家数据局推动可信数据空间发展行动计划，打造全国100个可信数据空间的目标。

  2、【马斯克将领导的“政府效率部”开始招募人才：要求高智商、每周工作超80小时】11月15日电，特斯拉CEO马斯克和美国企业家维维克·拉马斯瓦米将领导的美国“政府效率部”目前正在社交媒体平台X上招募人才。该部门指示有兴趣的申请者通过私信的方式将简历发送至X上的DOGE账户，付费订阅用户才能提交申请。“政府效率部”称：“我们应该超级高智商的小政府革命者，他们需愿意每周工作80多个小时，从事枯燥乏味的成本削减工作。”

  3、保时捷召回15906辆进口Taycan系列电动汽车、召回68辆进口911、718系列汽车

  保时捷（中国）汽车销售有限公司日前向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2024年11月15日起，召回2020年1月7日至2023年12月15日期间生产的Taycan系列电动汽车，共计15906辆。本次召回范围内部分车辆，高压动力电池模组内部有几率发生短路，极端情况下可能会引起电池模组热失控，存在起火风险。保时捷（中国）汽车销售有限公司将委托授权经销商，自2024年11月15日起，实施临时召回措施，对召回范围内车辆的高压动力电池进行仔细的检测，如存在异常，则免费更换电池模组。自2025年第一季度起，实施最终召回措施，为召回范围内车辆安装车载诊断软件，该软件将检测电池模组的潜在问题，在风险发生之前向驾驶员发出警告，并更换异常的电池模组。在召回措施实施之前，建议用户将充电电量限制在80%以内。本次召回属于2024年5月11日发布的《保时捷（中国）汽车销售有限公司召回部分进口Taycan系列电动汽车》召回活动的扩大召回。

  保时捷（中国）汽车销售有限公司日前向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自2024年12月23日起，召回2023年11月8日至2024年9月4日期间生产的911、718系列汽车，共计68辆。本次召回范围内部分车辆，车轮中央锁止紧固装置可能损坏，导致车轮脱落和转向控制性能直线下降，增加发生意外事故的风险，存在安全风险隐患。保时捷（中国）汽车销售有限公司将委托授权经销商，检查车轮中央锁止紧固装置，必要时更换不符合规格的零件，以消除安全隐患。

  （这国外大厂是负责呢还是技术不行，怎么不见国内厂商有这些风险主动召回呢？为什么？）

  4、上海鼓励应用企业发布集成电路制造、高端传感器等场景的关键战略材料需求实施“揭榜挂帅”

  上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会、上海市教育委员会、上海市科学技术委员会印发 《上海市促进新材料产业高水平质量的发展实施方案（2025-2027年）》，鼓励应用企业发布集成电路制造、燃料电池组件、新型储能技术、航空轻量化、极端环境装备、高端传感器等场景的关键战略材料需求，实施“揭榜挂帅”，培育50家链上骨干新材料企业，布局15个以上关键材料攻关项目，单个重点项目支持不超过1亿元。鼓励优质企业面向前沿新材料发布城市电网、长距离交通等探索应用的场景清单，支持大长度超导电缆及超导开关站建设，开展核聚变超导磁体等新领域示范建设，通过标杆示范加快打通商业化瓶颈。支持新材料公司参与重点产业链企业配套，鼓励通过相关管理体系及自愿性产品认证。

  5、【贝恩：2024年中国市场奢侈品销售预计下滑18%到20%】咨询公司贝恩（Bain& Company）和意大利奢侈品制造商行业协会（Altagamma）联合发布的研究报告显示，今年中国的奢侈品市场面临巨大压力。2024年初至今，有60%—75%的奢侈品公司在中国的销售下滑超过20%，仅有5%的公司实现销售增长；2024年中国奢侈品市场销售预计下滑18%到20%。

  6、【上海：支持企业加快先进制程电子化学品及原辅料、集成电路工艺及装备材料、第三代半导体等攻关】上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会、上海市教育委员会、上海市科学技术委员会印发 《上海市促进新材料产业高水平质量的发展实施方案（2025-2027年）》，以应用需求为导向，围绕集成电路、新能源汽车、民用航空、船舶海工、能源装备等，实施“五链多品类多产品”的材料补链强链工程。支持企业加快先进制程电子化学品及原辅料、集成电路工艺及装备材料、第三代半导体（碳化硅、氮化镓等）、可降解植介入材料、新能源电池材料、航空复合材料、发动机叶片用高温合金、船用超低温耐蚀钢、深海探测用钛合金、核电大型结构材料、超硬材料等攻关，推动20个产品形成批量供应能力。

  7、【证监会发布《上市公司监督管理指引第10号——市值管理》 推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量】

  证监会发布《上市公司监督管理指引第10号——市值管理》。《指引》要求上市公司以提升公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合真实的情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息公开披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。《指引》明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任，并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。同时，《指引》明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。

  8、【“市值管理14条”正式版透露新信号： 三类“松绑”与两类“加码”并现】

  证监会发布正式版本“市值管理14条”，记者对比征求意见版本与正式版本发现，二者差别相对不少，对于上市公司的要求变化整体以“松绑”为主。有利于提高市值管理上的水准，更好维护投资者利益。具体来看，“松绑”大多数表现为三大类。类别一：适度放宽长期破净公司估值提升计划等有关要求；类别二：上市公司股份回购安排由“必做题”调整为“选做题”；类别三：增加上市公司股票价格异动处理的灵活性。

  此类“松绑”调整最多，集中在三个方面。首先，对于上市公司市场表现明显偏离上市公司价值的，正式版本去掉“依规发布股价异动公告”的要求，仅要求其审慎分析研判可能的原因，积极采取一定的措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。其次，对于上市公司股票价格出现异动等情况极度影响投资者判断的，征求意见稿要求董事长召集董事会研究提升上市公司投资价值的具体措施，正式版本删除此要求。

  再者，对于各类新闻媒体报道和市场传闻可能对投入资产的人决策或者上市公司股票交易价格产生较大影响的，对上市公司的要求适当放宽。在征求意见稿中，发布澄清公告、官方声明、协调召开新闻发布会均为上市公司应有回应方式，正式版本则仅将发布澄清公告作为必备项，官方声明、召开新闻发布会要不要进行可由企业自主选择。有必要注意一下的是，此类情况在“松绑”的同时也新增要求，要求董秘及时向董事会报告。

  （那么，针对违反法律法规行为如何处理呢？只有奖励没有惩罚买单的还是韭菜吗？）

  9、正式版本“市值管理14条”：上市公司市场表现偏离价值的 去掉“依规发布股价异动公告”的要求。证监会发布正式版本“市值管理14条”，对比征求意见版本与正式版本发现，对于上市公司市场表现明显偏离上市公司价值的，正式版本去掉“依规发布股价异动公告”的要求，仅要求其审慎分析研判可能的原因，积极采取一定的措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

  8、【A500指数等7大宽基指数成份股公司需制定市值管理制度】证监会今日正式对外发布市值管理指引，要求主要指数成份股公司应当制定上市公司市值管理制度。主要指数成份股公司分别为：中证A500指数成份股公司；沪深300指数成份股公司；上证科创板50成份指数；上证科创板100指数成份股公司；创业板指数、创业板中盘200指数成份股公司；北证50成份指数成份股公司及证券交易所规定的其他公司。

  7大宽基指数成份股公司需制定上市公司市值管理制度，包括负责市值管理的具体部门或人员、董事及高级管理人员职责等内容。在业内看来，今年9月23日才正式对外发布的中证A500指数排在第一位，这也理解基金公司如此重视该指数的原因。首批10只中证A500ETF上市仅21个交易日就完成了千亿规模的突破。截至目前，已有51基金公司上报了80只中证A500指数相关基金，成为名副其实的“宽基之王”。

  （基金公司收取各种费率应该是在跑赢指数后才能收取。否则连购买的指数都跑不赢，基民有什么理由投资你？基金又有什么理由收取费用呢？）

  落实全面取消制造业领域外资准入限制措施 推动电信、互联网等领域有序扩大开放

  记者从深圳市委金融办获悉，目前深圳已起草《关于逐步推动我市上市公司和产业企业并购重组 助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），相关正式文件等征求意见后会择机出台。另据记者从其他业内人士处独家获得上述征求意见稿全文，上述文件共提出十一条政策措施： 建立上市公司并购重组项目库； 扩大上市公司并购重组储备范围； 持续推动上市公司高水平质量的发展； 丰富上市公司并购重组融资渠道；支持上市公司开展并购业务“走出去” 打造上市公司并购重组服务和相互连通中心； 培育壮大并购重组专业化服务机构； 构建上市公司并购重组人才汇聚高地； 提升大湾区并购重组辐射影响力； 强化并购重组联席会议机制和保障措施； 另外的事项。 不止是深圳，记者发现，近期以来多个地方政府强调要落实国家一揽子增量政策，推动当地长期资金市场高水平质量的发展，其中重点提出要鼓励上市公司通过并购重组向新质生产力方向转变发展方式与经济转型，引导金融机构围绕并购重组创新产品以提供并购贷等综合支持。

  1、减重版司美格鲁肽正式在中国上市诺和诺德17日宣布，全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽﹣1受体激动剂（GLP-1）周制剂诺和盈正式在中国上市。诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）可以在一定程度上完成平均约17%的体重降幅，其减重效果能持续至少2年。截至目前，司美格鲁肽已累积起超过2200万患者暴露年的使用经验。

  2、超30000公里 中国图迈机器人远程手术再获突破16日在位于上海张江的微创机器人集团手术机器人全球远程指挥中心，法国外科专家Dr Youness Ahallal使用中国国产图迈机器人在上海为远在12000公里外的摩洛哥卡萨布兰卡患者成功实施机器人远程前列腺癌根治手术。整场手术历时不到两小时，全程远程操作完成，延迟时间仅为100余毫秒。

  3、【证监会：推动市场、机构、产品全方位、制度型开放】中国证监会副主席李明11月18日在香港交易所相互连通十周年高峰论坛上表示，坚定不移推进长期资金市场高水平制度型开放。中国证监会将认真落实中央部署，推动市场、机构、产品全方位、制度型开放。市场开放方面，逐步优化完善相互连通机制，扩大沪深港通的标的范围，拓展内地企业境外上市渠道，扩大期货市场开放。机构开放方面，支持更多外资机构来华投资展业，支持更多合乎条件的内地机构“走出去”开展跨境业务。产品研究开发方面，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证相互连通，优化内地与香港基金互认安排。

  （这些改革与A股的股民有关吗？这里指的都是融资端的改革开放嘛。投资的散户应该都是消费端。）

  4、【中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点】中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国11月18日在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。记者正常采访多位业内人士获悉，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。

  5、【财政部决定开展国债做市支持操作】财政部办公厅发布通知，为支持国债做市，提高国债证券交易市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。2024年11月22日起与同期国债合并上市交易。中标参与机构不迟于2024年11月20日，将随卖操作款缴入财政部指定资金账户，缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

  一个周末两个较为重大的信息：一是市值管理；二是深圳计划鼓励并购重组已经起草征求意见稿。

  理解不好也得试着理解，不然中招怎么办？市值管理是好事，但，为什么市值会破净，根因是什么？是不是真的存在原决策的资产并不优良导致市值虚高？同时市值管理中违规违法怎么办呢？凡高市值的央国企公司的董秘长期几年回复股民问题都是相同的语言，一个字不会修改的，这样的董秘市场需要还是公司需要？假如慢慢的出现违规违背法律规定的行为怎么办？只是警告，批评吗？那么，出现违规概率应该会有，所以，韭菜莫上头，见好就收。

  深圳计划鼓励并购重组具体的办法还在征求中，但应该是基本都确定了的，初心与本意都是好的，最后看具体公布的办法吧。

  三市全天成交金额1.80万亿，缩量672亿，仍保持在1.5万亿以上，今天的破净值的央国企中字头算是稍稍表现了一下，看来应该还有持续性，其中表现最好的是上海央国企和金融，市场就这么多钱，金融一涨其它就的休息调整。钱要来来的倒腾，现在破净值还能吸引一些资金可以做做，但是，破净值的原因是什么呢？小心操作就行。所以，市场中能看到涨跌，都是大资金在起作用。

  近期就看小幅反弹吧，何时真正企稳不得知。尾盘的这个低空真的属于是偷袭呀，加轻了。看明天情况吧。

  大盘主力净流出：昨天净流出-921.5509亿，今天净流出-690.2945亿

  基金重仓净流出：昨天净流出-127.9802亿，今天净流出-68.5876亿

  融资融券净流出：昨天净流出-798.5851亿，今天净流出-550.2444亿

  这四项数据统计时很无聊，但也很有趣，只能说真有钱。有钱就是任性，还不约而同的全部都是净流出，流也流不完的流……

  近来上面是不间断找题材给大家玩呀，再不找新题材给大家市场会很快冷下去的。但有一个题材就是不改，也不听，这个题材也是最大的，也是全体股民期待的，可是这样的题材也不知道何年才会，哈哈。

  跟盘读盘复盘仅个人为提高交易悟性和操作能力而记录，不推荐任何个股。希望理解市场时再认真一些再认真一点再认真一丝丝，毕竟不小心实现财富自由呢？